4G市场单边繁荣：用户增长分化趋势难逆

4G牌照发放半年，国内4G虽仍是小众用户的狂欢，但对整个电信业的影响却显而易见。三大运营商4月最新运营数据就是当前运营商新增用户发展冰火两重天现状的最佳例证。随着去年TD-LTE牌照发放，中移动(48.73, -0.07, -0.14%)在4G市场可谓一骑绝尘，中电信和中联通则巧妇难为无米之炊。如今，中移动正从终端、资费等全方位降低4G门槛，意欲推动存量用户规模转网。近日，中移动发布首款自主品牌4G智能手机，将五模十频手机价格下探到千元内。在国内4G单牌照背景下，中国电信和中国联通寄望的融合组网迟迟未能成型，随着市场上更多4G千元智能手机落地，国内大量2G、3G用户被撬动或指日可待，这势必加剧电信联通用户流失趋势。

中移动再降4G门槛

手握一手好牌的中移动在4G发展上不遗余力，在大跃进般铺设TD-LTE网络的同时，频频通过资费、终端等新举措降低c门槛。

自2013年8月发布首批自主终端后，中移动重启这一战略。6月6日，中国移动在北京正式发布了首款自主品牌4G智能手机M811，这也成为业内首款千元以下的五模4G手机。五寸四核、五模十频，1GB RAM+4GB内置存储、2500mAh电池，加上999元售价，M811可谓当前国内极具性价比的4G手机，从中也可以看出中移动快速抢占低端市场的企图。

中国移动董事长奚国华近日在股东大会上表示，“目前中国移动旗下拥有7.8亿用户，大部分仍在使用2G手机。”根据4月最新用户数据，截至今年4月，中移动总用户数7.8亿，其中，3G和4G用户分别为2.3亿户和479.8万户，这意味着2G用户仍高达5.4亿户。按照中移动计划，2014年TD终端销售目标是1.9-2.2亿部，其中包括1亿部TD-LTE终端，裸机销售占比超过50%。完成上述目标，中低端市场拓展显然是重头戏。

而在终端战略上，中移动力推五模十频终端，把两个主流4G制式(TDD-LTE、FDD-LTE)、两个主流3G制式(TD-SCDMA、WCDMA)、再加上2G的GSM等十个频段集中于4G手机，欲通过TD与FDD融合的规模效应拉低成本的同时，吸引竞争对手用户转网是考量之一。终端是推动用户转网的重要因素，随着下半年千元4G手机不断推出，势必加速推进国内4G用户规模发展。

在资费上，中移动更通过大幅降低4G资费、取消流量清零限制等吸引用户。本月1日，中移动全新4G资费方案正式实施，相较以前，中移动4G新资费大幅降低了数据流量门槛。如4G流量包最低500M降至30元，而4G飞享套餐最低档位则由88元降至58元。4G新资费中流量单价最高降幅达到50%。此外，中移动4G新资费还打破了包月制度，推出了三档4G流量季度包和三档流量半年包，变相打破流量按月清零的政策。

4G单牌照造就市场单边繁荣，用户增长两极分化趋势难逆转

自TD-LTE 4G牌照发放后，三大运营商的新增用户发展如同过车山般。在3G时代卧薪尝胆的中移动在4G时代重获网络竞争优势。在2014年前4个月，中国移动3G用户以月均超1000万户的速度增长，截至4月底，其3G用户总数达到23197.9万户。4G用户方面，2月底达到134万户，3月底达到279.3万户，4月底达到479.8万户，几乎成倍增长。可以预期，随着网络、终端等各方面服务完善，4G用户规模增长或指日可待。

3G时代风光无限的中国联通好景不在。受益于WCDMA 3G网络和产业链优势，前三个月中国联通用户延续平稳发展态势，1-3月份移动用户分别增长312.3、157.1和401.6万户，但在4月份却突然下降到89.5万户，月新增移动用户数创下自2009年10月以来新低。

中国电信的情况则更糟糕。中国电信4月份移动用户再度流失103万，总数降至1.8217亿户；2014年1月至4月份移动用户累计净减341万户；4月份3G用户数仅新增83万，累计达1.0497亿。中国电信表示，2014年1-4月份移动用户出现净流失主要因竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。

从工信部等各方看，4G融合组网是未来发展趋势，但目前FDD何时发放仍没有时间表，4G单牌照的市场格局必然造成市场的单边繁荣。随着中移动加大4G营销力度，不断减弱用户观望情绪，三大运营商用户增长两极分化趋势难以彻底改变。

尽早明确4G建网模式利好国产技术突围

单一制式的4G市场已成中移动的独舞秀。TD-LTE牌照发放半年，中移动4G宣传攻势虽异常迅猛，但受限于网络覆盖、终端等短板，还未形成用户大规模迁移状况，但4G商用对用户观望情绪的影响显而易见。

工信部表示，TD-LTE和LTE FDD都是新一代移动通信国际标准，TD-LTE和LTE FDD相互融合并共同发展已成未来全球移动通信产业的趋势。但同时亦指出，将在条件成熟后发放LTE FDD牌照。这让FDD牌照发放扑朔迷离。

针对目前单一制式的4G市场，电信联通正加快TD-LTE布局，但也未掩饰希望得到LTE FDD牌照的迫切心情。中国电信董事长王晓初近日表示，已申请LTE FDD 4G牌照，目前正与政府沟通，希望尽快取得牌照。

事实上，LTE FDD不仅关乎两大运营商的发展后市，长远来看，对于国产TD－LTE标准的发展也有利无弊。在当前国家对信息安全高度重视、鼓励自主创新技术发展的氛围下，TD－LTE承载中国信息产业做大做强重任。但市场规律的发展不能让位于行政干预和良好愿望，中国通信业发展最终需要经受市场的洗礼，在开放合作中不断壮大。

当前2G、3G、4G多网并存将持续很长一段时间，随着频谱资源日益稀缺，TDD与FDD 4G融合组网必然成全球趋势。不过目前LTE TDD的生态系统尚未不能和FDD很好匹配，运营商在融合组网过程中会面临政策不明晰、成本和技术难题。尽快从政策上明晰4G规划，推动国内TDD/FDD融合网络部署，为全球提供示范效应，将进一步为中国4G产业发展带来驱动力。