4G建设迎来爆发期五公司先“吃”蛋糕(2)
光迅科技等五公司先“吃”蛋糕
“市场关心的是4G子行业的业绩预期，最先能看到业绩的是设备领域，包括主设备、传输和无线配套设备。早期的规划设计服务市场容量小，对单个厂商业绩贡献小，后端的覆盖优化厂商要看到业绩还需要时间。”上述接受采访的国都证券研究员表示。
以华为、中兴通讯为代表的主设备厂商，近年来研发能力、国际市场份额持续提升。2012年华为销售收入约2202亿元，全球第二。而作为上市公司的中兴通讯被券商奉为4G概念的龙头股，该公司也是全球五大设备商，一季度资产出售后维持了较好的业绩，随着内部改革推进，严控费用、聚焦主流客户与主流产品等对2013年盈利有正面效应。
4G技术比3G传输速率更高，传输的需求一是4G基站的回传，二是骨干网和城域网随着用户和流量的增长而扩容。烽火通信、光迅科技等公司成为投资机构在传输领域重点推荐的投资标的。其中，烽火通信已经形成“光棒-光纤光缆-光设备-光接入终端一体化”的产业链。
长江证券认为，光迅科技通过“有源+无源”平台整合将跻身国际一流光器件厂商，该公司的光纤放大器、波分复用器等产品技术世界领先，而整合的电信器件公司是全球光模块产品领域的领军企业，两个业务模块的整合在提升技术实力的同时还共享优质客户资源。
“烽火通信是光迅科技的第一大客户，光迅可以借船出海。”国都证券研究员表示。另一位私募投资人士认为，随着光迅科技产业链的优化，在全球4G网络建设的大背景下，如果内部激励机制到位，该公司有可能成长为华为那样的大公司。
天线、射频等无线配套厂商随着华为、中兴等主设备商国际业务的拓展打入国际市场，在国内4G建设中也将首先分得蛋糕。机构关注较多的公司是大富科技、日海通讯。
中信证券认为，大富科技是业内领先的射频件制造厂商，华为、爱立信、阿尔卡特·朗讯的供货商，在华为射频器件的采购体系中占35%的份额。另一个值得提出了亮点是，该公司的持续收购完善了全球布局，前期从战略投资角度投资的RFID、精密电子零部件业务，发展势头良好。
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