中移动借政策东风抢时间窗 4G造势恐陷“画饼”尴尬

政策暖风频吹，在一定程度上利好TD-LTE产业发展。但3G短板恐非中移动能用LTE的发展来抚平，网络之间的平滑过渡与协同，或因3G网络这一短板而成为中移动未来发展一大隐患

工信部部长苗圩到杭州调研TD-LTE规模技术试验体验4G，这对中移动平滑升级4G释放出积极信号，并预示TD-LTE的扶 持方案将加快出台进程；在“2012 TD-LTE网络创新研讨会”上，工信部科技司副局级巡视员代晓慧表示，TD-LTE已具备了预商用能力，工信部近期在对TD-LTE的号码运营政策等进行研究后，将推出一系列扶持政策，加快TD-LTE的发展步伐。

政策暖风频吹，使TD-LTE的发展步上快车道，中移动更是借势加码，在终端集采、试验网推广、频谱资源等领域加速度。在国内3G网络市场羽翼未丰，运营商将重心放在3G竞争的大背景下，中移动则已经打响了4G的第一枪，并寄望于4G战略抢占下一代移动互联市场，从而缓解目前3G市场竞争的尴尬，并力争获得LTE牌照发放前的时间之窗。

政策利好：产业链发展出现突破

3G普及之初，电信的CDMA2000、移动的TD-SCDMA、联通的WCDMA，三家制式之争打破了2G时代中移动独占的市场格局。不过由于TD-SCDMA技术在一定程度上没有WCDMA产业链成熟，网络速度、网络覆盖等方面也与WCDMA、CDMA 2000有所差距，所以中移动3G用户增速稍显乏力，成为其发展一大硬伤，因此中移动将技术演进的希望寄托在TD-LTE上，商用步伐加快。

中移动的四网协同战略，其发展核心就是TD-LTE。作为该产业链的积极推动者，年初中移动的LTE发展战略却饱受各方质疑。受制于牌照、频谱资源、产业链成熟度等问题，中移动在TD-LTE商用道路上走得不太顺利，业界认为，中移动的发展必将受制于政策、牌照等因素而在产业链上唱“独角戏“。

但仅半年的时间，政策环境变化却在一定程度上成为产业发展的重大利好，中移动的TD-LTE发展迎来重大机遇期。眼下，中移动正对困扰TD-LTE产业链发展的牌照、频谱资源、产业链成熟度等问题各个击破。

随着网络规模试验范围不断扩大，后续的终端招标8月中旬即将展开，TD-LTE产业链将应势而动。中国移动董事长奚国华介绍，2012年中国移动将在14个城市进行TD-LTE扩大规模试验，到9、10月份，基站数将达到27万个，此前参与TD-LTE的城市为7个。有消息称小灵通频率将释放给TD-LTE，产业发展环境向好。

失意3G：上马4G或难化解发展困境

作为国内通信行业的老大，中移动在从2G向3G市场的过渡中却遭遇困难，TD-SCDMA网络的发展并不是十分得心应手，尽管中移动也一直在为3G时代努力着，但3G却成为其发展的一大短板，更可怕的是，庞大的2G用户正面临着转网难题，3G市场经营成为中移动的一大“伤痛”。

中移动近期公布的6月份运营数据显示，当月新增281.7万3G用户，环比增长17.8%。3G上客量连续2个月加快，上半年累计新增3G用户1586.7万，总数达到6707.9万户，移动用户总数达到6.83亿户，其中，3G用户渗透率不到10%。同时，业界对中移动3G用户的统计方法也偏有微辞，TD座机“混水摸鱼”的现象让业界难以真正掌握中移动的3G实际用户数。

3G发展不如意，中移动全力启动TD-LTE规模技术试验网建设，4G网络似乎已成为其发展的重头戏。中国移动加速TD-LTE布局将压缩3G发展的空间，这一点已毋庸质疑。中移动现阶段急于抢跑4G有力地折射出自身3G发展存在的诸多现实困难。年初中移动制订的今年3G上客目标为净增长3000万户，前6个月新增3G用户累计为1586.7万户，完成目标或在计划之内。但单纯的用户增长并不能掩盖中国移动双手互搏的尴尬，一方面3G发展乏力，与2010年末中国移动3G市场占有率达43.50%、2011年末为40.16%这一数据对比，今年上半年这一比例则已出现明显下降，占有率约38%；另一方面，虽中移动已明显加速TD-LTE规模技术试验范围与力度，但离真正商用恐还有距离。

4G布局：“画饼式”挽留胜算几何？

截至目前，有包括日本软银等7家国际运营商正式宣布商用TD-LTE，这与另一4G国际标准LTE-FDD存在较大差距；同时有消息称，欧洲放缓4G投资步伐，LTE智能手机替换需求延迟。国际市场对LTE的态度，也有力地说明LTE发展还存在诸多变数，尤其是终端的制约因素较为明显。业内人士表示，由于运营商放缓了对4G基础设施的投资步伐，欧洲地区对LTE智能手机的替换需求已经延迟。

对中移动的TD-LTE发展而言，尽管终端招标即将开始，但4G手机上市仍尚需时日，此外牌照、频谱等不确定因素仍是产业链发展的一大掣肘。专家表示，TD-LTE是一个非常复杂的系统工程，从实验室到真正成熟商用，需要一个漫长的探索过程。手机中国联盟秘书长王艳辉认为，中移动近期关于TD-LTE的言论是希望给市场和用户一个美好的预期，主旨在于深度挽留在网用户，可关键的问题是，在这个真空期内，面对中国联通（600050）和中国电信的3G猛攻，“画饼式”挽留胜算几何？在3G用户比重稳定增长大背景下，联通、电信并未在LTE方面与中移动进行正面交锋，联通对3G网络实施HSPA+提速升级，通过深入挖掘3G潜力加以应对，而电信则表示，将在网络制式、基础网络建设等全方位支撑下，稳步发展3G市场。

中国移动失意于3G市场，这迫使其急于翻过这一页，用TD-LTE维护自己昔日的霸主地位。此外，中国移动提出了四网协同战略，在混合组网方面提出了新的挑战，但3G软肋恐非中移动能用LTE的发展来抚平，网络之间的平滑过渡与协同必将因为3G网络的短板为中移动的发展埋下隐患。

由此可见，虽然TD-LTE利好政策密集发布，困扰4G发展的频谱、号码资源、终端、网络等因素正在逐步突破，但短期内中移动双手互搏的状况恐难摆脱，甚至将对其长期发展战略构成影响。